Ｄｏｎｕｔsの旅と資産運用日記

2026年1月5日月曜日

２０２６年１月の積立投資

毎月、コツコツと投資信託を購入しています。

１月分の積立投資を実行しましたので、その状況を報告します。

＜参考　２０２５年１２月の積立投資＞

参考株価

運用資産は、以下の5つの資産クラスで構成されています。

・日本株式

・先進国株式

・新興国株式

・外国不動産（REIT）

・日本不動産（REIT）

各資産クラスの価格がどの程度増加したかを確認しました。

【過去1年間の資産推移】

２０２５年は４月頃に価格が下落しましたが、その後は順調に上昇しましたね。

下落はトランプ大統領の関税の影響のようです。

【現在価格の評価（過去5年間との比較）】

過去5年間で記録した最大値と最小値を基準として、現在の価格水準を評価しました。

新興国株式の上昇が大きいですね。

ＳＢＩ証券でeMAXIS Slim 新興国株式インデックスの１年間の基準価額の推移をみると、

年間で３０％くらい上昇していました。

リバランス

以前は定期的にリバランスを行っていましたが、資産が増加したことで、

一度に実行する金額も大きくなってきました。ドキドキするので、

現在は毎月少額ずつに分けてリバランスをしています。

先進国株式、新興国株式、日本株式を売却し、外国不動産と日本不動産の

投資信託を購入しました。いずれも、「eMAXIS Slim」シリーズで調整しています。

★日本株式

eMAXIS Slim国内株式（TOPIX）

★先進国株式

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

eMAXIS Slim 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）

★新興国株式

eMAXIS Slim新興国株式インデックス

★外国不動産

eMAXIS Slim 先進国リートインデックス

★日本不動産

eMAXIS Slim 国内リートインデックス

ＮＩＳＡ積立

NISAは制度が見直され、以前に比べて格段に使いやすくなりました。

新しいNISAには、積立投資専用の「つみたて投資枠」と、

スポット投資（一括投資）と積立投資のどちらも可能な「成長投資枠」

という、2つの投資枠が設けられています。NISA口座では、

主に「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」を購入しています。

２０２６年度の「成長投資枠」も「eMAXIS Slim 全世界株式」を購入しました。

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2026年1月1日木曜日

２０２６年、明けましておめでとうございます！

明けましておめでとうございます。

長らく、ブログを書いていませんでしたが、

２０２６年は続けていこうと思います。

資産管理の方は、運用を簡単にしていこうと思います。

銀行や証券会社、運用商品も見直して、

手間を減らしていきたいです。

本年もよろしくお願いいたします。

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2025年12月28日日曜日

長篠城をお城巡り、湯谷温泉の『鳳来ゆ～ゆ～ありいな』でまったり！

冬の長期休暇で、お城巡りの旅に
出かけました。関東から西を目指します。

最初のお城巡りは愛知県の長篠城です。

新東名高速道路の新城ＩＣを降り、
少し走ると城跡に着きました。

長篠城

敷地内にある長篠城址・史跡保存館を見て廻ります。

武田信玄の後を継いだ勝頼は1575年、
15,000人の軍を率いて長篠城を
囲みます。長篠城は徳川方のお城で
500人程の城兵でこれを防ぎます。

保存館では、この時、徳川家康に
救援要請をするため為、武田軍に
囲まれた中脱出、命をかけて、
援軍が来ることを伝えた鳥居強左衛門
の話が展示されています。

織田・徳川連合軍38,000人は、
設楽原に進撃し、川に沿って馬防柵を
築きます。当時最強といわれた武田軍は、
織田・徳川連合軍の放つ多くの火縄銃の
前に敗れ、有名な武将を失います。
この戦いによって、武田氏の勢力は
大きく衰退します。

保存館を出て、お城跡を廻ります。
川に囲まれ、深い掘と土塁を築いた
堅牢なお城でした。

鳳来ゆ～ゆ～ありいな

お城巡りの後は。寒いので
温泉に浸かって温まりに行きます。

近くの道の駅『もっくる新城』の
奥三河観光案内所で温泉を
教えてもらいました。

鳳来ゆ～ゆ～ありいなという

日帰り温泉施設です。

施設は温泉の他、プールやジム、
レストランなどがありました。

温泉には寝湯、ジェット風呂、
気泡風呂、露天風呂があります。

泉質はナトリウム・カルシウム・
塩化物温泉（低張性中性温泉）だそうです。

露天風呂が冷えきった身体に
気持ちいいです。

温泉の後、施設の食堂に行きました。
『蜂の子御膳』です。