２０２６年５月の積立投資

  

毎月コツコツと継続している投資信託の積立。 ５月分を実行しましたので、

現在の運用状況を報告します。

＜参考　２０２６年４月の積立投資＞

参考株価

私の運用資産は、主に以下の5つの資産クラスで構成されています。

・日本株式

・先進国株式

・新興国株式

・外国不動産（REIT）

・日本不動産（REIT）

各資産クラスの価格がどの程度増加したかを確認しました。

【過去1年間の資産推移】

今月の株価推移は、先月の下落とは一転して、大幅な上昇となりました。
トランプ大統領の発言を受けた戦争終結への期待感や、勢いのあるAI関連への投資が

相場を大きく押し上げたようです。

ニュースを見ていると戦争は終わりそうもなく、株価の振れ幅の激しい展開は、

今後もまだまだ続きそうです。

【現在価格の評価（過去5年間との比較）】

過去5年間の最大値・最小値と比較した現在の価格水準をチェックしました。

日本不動産（J-REIT）は引き続き下落していますが、他の資産クラスは

上昇しました。

リバランス

以前は年に数回、一括でリバランスを行っていましたが、

資産規模が大きくなるにつれ、一度に動かす金額も膨らんでしまいました。

そのため現在は、「毎月の積立 ＋ 少額売買」で少しずつ目標配分に

近づけるスタイルをとっています。

株価は下落傾向にありますが、感情を入れずに淡々と調整を継続します。

【調整内容】

・売却： 日本株式、先進国株式、新興国株式

・購入： 外国不動産、日本不動産

利用している銘柄は、コスト重視で信頼の「eMAXIS Slim」シリーズで

統一しています。

ＮＩＳＡ積立

NISA口座については、以下の2つの枠をフル活用しています。

・つみたて投資枠

・成長投資枠

どちらの枠も、基本的には「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」を

メインに購入しています。シンプル・イズ・ベストですね。