２０２６年９月の積立投資

 

     

毎月コツコツと継続している投資信託の積立。 ９月分を実行しましたので、

現在の運用状況を報告します。

＜参考　２０２６年８月の積立投資＞

参考株価

私の運用資産は、主に以下の5つの資産クラスで構成されています。

・日本株式

・先進国株式

・新興国株式

・外国不動産（REIT）

・日本不動産（REIT）

各資産クラスの価格がどの程度増加したかを確認しました。

【過去1年間の資産推移】

今月は新興国株式と日本株式がともに上昇し、資産全体としても

堅調な推移となりました。

ニュースを見ると、米国の利上げ観測の再燃やインフレへの警戒感などがあり、

世界的に金利の上昇が意識され、それに伴うハイテク株や半導体関連株の

一時的な停滞が大きな話題となっていましたね。

【現在価格の評価（過去5年間との比較）】

過去5年間の最大値・最小値と比較した現在の価格水準をチェックしました。

日本株式が上昇しています。日本不動産は下げていますね。

リバランス

資産全体のリスク資産比率を「8割から6割」へ引き下げる見直しを行っています。

＜参考　企業型DCの出口戦略と資産配分のリバランス＞

以前は年に数回、一括でリバランスを行っていましたが、

資産規模が大きくなるにつれ、一度に動かす金額も膨らんでしまいました。

そのため現在は、「毎月の積立 ＋ 少額売買」で少しずつ目標配分に

近づけるスタイルをとっています。

企業型DC： リスク資産から無リスク資産へ変更を開始

株式クラス： 日本・新興国・先進国をまとめ、今後は「オール・カントリー」に一本化

不動産クラス： 順次整理（売却）

ＮＩＳＡ積立

NISA口座については、以下の2つの枠をフル活用しています。

・つみたて投資枠

・成長投資枠

どちらの枠も、基本的には「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」を

メインに購入しています。シンプル・イズ・ベストですね。

 

函館を観光、志苔館跡をお城巡り！

 

函館にお城巡りに行くことにしました。

函館の周辺にある続日本１００名城の２箇所をお城巡りします。

北海道新幹線で函館に来ました。

レンガ倉庫を巡り、函館山の夜景を見て、翌日は朝市で海鮮丼を頂きました。

バスと路面電車の２日乗車券を購入してお城巡りに出かけます。

＜参考　函館を観光、２日乗車券で函館を満喫！＞

志苔館跡

志苔館跡にお城巡りに行きます。

志海苔停留所から小道を入っていくと 志苔館跡が見えてきます。

道南十二館

北海道の道南には戦国時代に１２の館があったと

松前藩の歴史が書かれた『新羅之記録』に記載されています。

１２の館を『道南十二館』といわれ、函館から

松前・上ノ国にかけての海岸沿いにある和人に

よって築かれた館です。志苔館跡もそのひとつです。

和人とはアイヌ以外の日本人、本州側から来た人たちをいいます。

志苔館跡の『館』とは？

では、志苔館跡の『館』とは何でしょうか？

今まで訪ねた館は、武田氏館跡、足利氏館がありました。

＜参考　山梨を観光、武田氏館跡をお城巡り！＞

＜参考　足利を観光、足利氏館をお城巡り！＞

ぴったりなのが、城びとさんの記事にありました。

＜参考　第14回【歴史】居館や台場もお城なの？＞

『環濠集落や館は城に含まれるのか？』に説明がありました。

城の定義は非常にあいまいです。

『城＝軍事的防御施設ではあるのですが、

時代が進むにつれてその構造と役割が複雑化したため、

城の定義や範囲はあいまいで広くならざるを得ない』

ということだそうです。日本中の武士がいろんな考えで

造ってきたので、定義をあてはめるのが難しいこともありますね。

『館』は『城』の一つで、住居を兼ね備えた複合的な施設と理解しました。

堀と壕

志苔館跡の周囲に掘られたところを『壕』と

説明されています。『壕』とは何でしょうか。

『掘』との違いも調べました。

ウィキペディアに説明があります。

＜参考　堀＞

漢字ペディアにも説明がありました。

＜参考　ほり＞

『掘』は一般的に使い、『壕』の文字を使うときもあり、

水のない堀を指すようです。

あづまや

敷地内にある、あづまやにはパンフレットが置かれてました。

あづまやの隣にトイレもありました。

周辺には何もないので重要です。

函館を観光、２日乗車券で函館を満喫！

 

函館にお城巡りに行くことにしました。

函館の周辺にある続日本１００名城の２箇所をお城巡りします。

北海道新幹線で函館に着きました。

レンガ倉庫を巡り、函館山の夜景を見て、翌日は朝市で海鮮丼を頂きました。

＜参考　函館を観光、朝市で海鮮丼を頂く！＞

函館朝市の後は続日本１００名城の志苔館跡にお城巡りに出かけます。

共通２日乗車券

志苔館跡は函館市内から少し外れた空港近くの海沿いにあります。

路面電車の電停から離れていて、歩いて行くには距離があります。

近くにバス停がありました。時間を調べてバスで向かうことにします。

せっかくなので、バスと路面電車の共通２日乗車券を利用します。

駅前のバス乗り場で購入出来ます。たっぷり函館を満喫します。

後で思ったのですが、それほどバスの利用は少なく路面電車だけの乗車券で

良かったかもしれません。

函館バス

バスはロータリの6番乗り場から出発します。

（９１、９１Ａ～Ｃ系統）

＜参考　函館駅前停留所＞　

＜参考　志海苔停留所＞

バスは五稜郭などの観光地を経由します。

観光客は路面電車に乗るので見当たりません。

でもガラガラではなく、地元の方が多くたくさん乗車されてました。

志海苔停留所はバス乗車券の範囲から外れていて別途料金が必要です。

志海苔停留所

市内を過ぎ、海沿いをしばらく走ると志海苔停留所に到着しました。

海を見るとまっ平らな岩場が広がっていました。

岩場を散策します。水たまりに魚がいないか探しました。

小魚はいたけど、大物はいませんね。

函館を観光、朝市で海鮮丼を頂く！

 

函館にお城巡りに行くことにしました。

函館の周辺にある続日本１００名城の

２箇所をお城巡りします。

北海道新幹線で函館に着きました。

レンガ倉庫を巡り、函館山に登り

夜景を見ました。

＜参考　函館を観光、函館山の夜景と花火を楽しむ！＞

函館朝市

朝食を食べに函館朝市に行きました。

お店はガイドブックを見て決めています。

今回の旅でガイドブックを大いに

参考にしました。だけど、掲載される

お店はたいてい行列が出来てました。

どんぶり横丁市場

お店のあるどんぶり横丁市場に行きます。

どんぶり横丁市場という建物で、中に入ると

海鮮丼のお店が並んでいます。

まだ朝早かったので、お客さんもまばらです。

馬子とやすべ

『馬子とやすべ』に行きます。

朝市五色丼が美味しそうです。

店内に入ります。

メニューを見ると、たくさんの海鮮丼が

並んでいます。どれも美味しそうです。

朝市五色丼（ほたて）を頼みました。

五色丼がやってきました。

丼ぶりいっぱいの海鮮、

輝いていて新鮮そうです。

夢中で頂きました。

きくよ食堂

食後に朝市の通りを歩きます。

まだ、人はまばらです。

しかし、きくよ食堂は２店舗共に

行列が出来ていました。

きくよ食堂は以前の函館訪問で

おじゃましました。

＜参考　函館朝市と大門横丁で函館のグルメを頂く！！＞

函館朝市で海鮮物を美味しく頂きました。

２０２６年８月の積立投資

     

毎月コツコツと継続している投資信託の積立。 ８月分を実行しましたので、

現在の運用状況を報告します。

＜参考　２０２６年７月の積立投資＞

参考株価

私の運用資産は、主に以下の5つの資産クラスで構成されています。

・日本株式

・先進国株式

・新興国株式

・外国不動産（REIT）

・日本不動産（REIT）

各資産クラスの価格がどの程度増加したかを確認しました。

【過去1年間の資産推移】

今月は好調だった新興国株式と日本株式が下落しました。

中東状勢は戦闘が続いていて、トランプさんの話が出るたびに

株価は上下するようです。日本不動産は、今月は上昇しました。

【現在価格の評価（過去5年間との比較）】

過去5年間の最大値・最小値と比較した現在の価格水準をチェックしました。

新興国株式、日本株式が下落し、日本不動産が上昇しているのが

分かります。

リバランス

資産全体のリスク資産比率を「8割から6割」へ引き下げる見直しを行っています。

＜参考　企業型DCの出口戦略と資産配分のリバランス＞

以前は年に数回、一括でリバランスを行っていましたが、

資産規模が大きくなるにつれ、一度に動かす金額も膨らんでしまいました。

そのため現在は、「毎月の積立 ＋ 少額売買」で少しずつ目標配分に

近づけるスタイルをとっています。

企業型DC： リスク資産から無リスク資産へ変更を開始

株式クラス： 日本・新興国・先進国をまとめ、今後は「オール・カントリー」に一本化

不動産クラス： 順次整理（売却）

ＮＩＳＡ積立

NISA口座については、以下の2つの枠をフル活用しています。

・つみたて投資枠

・成長投資枠

どちらの枠も、基本的には「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」を

メインに購入しています。シンプル・イズ・ベストですね。