２０２６年３月の積立投資

 

毎月コツコツと継続している投資信託の積立。 2月分も無事に実行しましたので、

現在の運用状況を報告します。

＜参考　２０２６年２月の積立投資＞

参考株価

私の運用資産は、主に以下の5つの資産クラスで構成されています。

・日本株式

・先進国株式

・新興国株式

・外国不動産（REIT）

・日本不動産（REIT）

各資産クラスの価格がどの程度増加したかを確認しました。

【過去1年間の資産推移】

今月の大きなニュースといえば、アメリカによるイランへの攻撃報道でした。 

突然の戦闘状態のニュースには驚きましたが、今のところマーケットは冷静なようで、

株価が大きく崩れるまでには至っていません。

とはいえ、今後の情勢には注意が必要ですね。

【現在価格の評価（過去5年間との比較）】

過去5年間の最大値・最小値と比較した現在の価格水準をチェックしました。

相変わらず日本不動産（J-REIT）以外は、かなりの高値圏で推移しています。

リバランス

以前は一括でリバランスを行っていましたが、資産規模が

大きくなるにつれ動かす金額も増えてきたため、現在は

「毎月の積立＋少額売買」で少しずつ調整するスタイルをとっています。

今月は比率の上がった株式クラスを売却し、相対的に割安な不動産クラスを

買い増しました。

【調整内容】

・売却： 日本株式、先進国株式、新興国株式

・購入： 外国不動産、日本不動産

利用している銘柄は、コスト重視で信頼の「eMAXIS Slim」シリーズで

統一しています。

ＮＩＳＡ積立

NISA口座については、以下の2つの枠をフル活用しています。

・つみたて投資枠

・成長投資枠

どちらの枠も、基本的には「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」を

メインに購入しています。シンプル・イズ・ベストですね。